UN APPROCCIO COGNITIVO AI MERCATI FINANZIARI
Generare una mappatura più accurata delle situazioni macroeconomiche.
Fornisce una migliore conoscenza dei fattori e delle dinamiche che possono avere un impatto sul portafoglio.
Diversificare i portafogli e creare traiettorie basate su nuove fonti di informazione.
VISIONE
La nostra ipotesi principale è che i movimenti dei mercati dei capitali non siano guidati da decisioni razionali. In questa prospettiva, i modelli quantitativi come CAPM, Black Scholes…forniscono solo un orientamento o una direzione. Solitamente la realtà è distorta dai rumori, che rappresentano la parte irrazionale.
SLM Impact Finance, persegue una modellizzazione cognitiva basata su percorsi di conoscenza che forniscono una comprensione dei meccanismi comportamentali, delle reazioni al momentum e consentono di anticipare i movimenti del mercato.
MISSIONE
SLM Impact Finance sviluppa e implementa soluzioni tecnologiche innovative basate su modelli quantitativi cognitivi e proprietari.
Questi sforzi vengono condotti seguendo una metodologia approfondita progettata The Laboratory of Method of Governance (LMG).
TECNOLOGIA
Le nostre soluzioni integrano le ultime tecnologie avanzate come Artificial Intelligence, Machine & Deep Learning... L'obiettivo è quello di proteggere i dati sensibili delle transazioni, di tenere traccia delle operazioni... Ma anche di impostare strumenti di supporto decisionale negli investimenti e il monitoraggio e il controllo delle posizioni finanziarie.
UNA METODOLOGIA A 3 PILASTRI
La Conoscenza inizia con la percezione del SIGNAL ; la Ragione lo traduce in un LANGUAGE chiaro e comprensibile, abilitando il MOVEMENT che ad esso risponderà.
SIGNAL
Modellazione cognitiva e quantistica basata sul "Whispers Model"
LANGUAGE
Intelligenza Artificiale ( Rivaldi ) e intelligenza collettiva
MOVEMENT
Soluzioni di investimento –
WarmPaths,
Deep Paths,
Implied Paths
IL WHISPERS MODEL
CAPTURE THE SIGNAL
I nostri team hanno sviluppato un algoritmo di gestione ed elaborazione dei dati, basato su un modello proprietario: il «Whispers Model» .
La mappatura è stata progettata per consentire al modello di generare percorsi e superfici di conoscenza su diversi orizzonti temporali , fonti identificate e basati su modelli quantitativi comprovati.
Un punto iniziale che corrisponde all'Inizio del SIGNAL (un'informazione, per esempio).
Tempo di «digestione» e traduzione in un LANGUAGE comprensibile.
Un MOVEMENT che ha un impatto al rialzo o al ribasso sull’asset.
RIVALDI AI
LANGUAGE
3 Billions Data Points
7 Pax Indexes performances
1000 Correlations
Rivaldi AI è un'intelligenza artificiale, che memorizza diversi contesti di mercato e identifica meccanismi di risposta.
Attraverso il suo algoritmo interpretativo e predittivo, il "Whispers Model", Rivaldi rileva segnali dalla volatilità e dai volumi del mercato ai fattori di crescita e di rischio, classifica le informazioni secondo una tassonomia predefinita, simula vari scenari di impatto di mercato attraverso il machine learning perpetuo al fine di per evidenziare i movimenti futuri di una selezione di indici.
Market volatility
Growth factors
Volumes
Risks factors
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
MOVEMENT
Le nostre soluzioni di investimento si basano su un orizzonte temporale e sul tipo di opportunità che i nostri clienti desiderano cogliere:
Warm Paths
Tempo di digestione: breve termine
Fonte:
Modello: consiste in un'opportunità di mercato in un momento definito, rilevato da Rivaldi. Combinazione di Cold Paths e Hot Paths che consistono in un portafoglio con fondamentali forti e un "Discord Biais" innescato da un certo tipo di informazioni, che esercitano una pressione al ribasso sui prezzi in un breve lasso di tempo. I Warm Paths mirano a trarre vantaggio dal “ritorno alla normale situazione di mercato”.
Strumenti: Proponiamo prodotti di protezione del capitale nonché partecipazioni personalizzate sul valore di determinati prodotti (Prodotti di rendimento con protezione, Tracker, Mini futures,...).
Le soluzioni sono adattate alla propensione al rischio e al beneficio dei nostri clienti poiché ottimizzate in base ai requisiti necessari e alla sensibilità del mercato, ma anche al tipo di situazione.
++ Soluzione di investimento:
Tattico a breve termine
Deep Paths
Implied Paths
Tempo di digestione: medio termine
Fonte:
Modello: Questo percorso considera il comportamento profondo e strutturale e le trasformazioni della società di solito coinvolte dall'innovazione dirompente e dai cambiamenti di coscienza.
Esempio:
-
Interruzione alimentare,
-
eSport,
-
Sicurezza informatica,
-
Sanità,
-
5G, ...
Strumenti:
-
Tracker,
-
Certificati gestiti attivamente.
++ Soluzione di investimento: Strategico a medio termine
Tempo di digestione: a lungo termine
Fonte:
Modello: Questo percorso di conoscenza studia la traiettoria generata dalla macchina e persegue l'obiettivo di anticipare e rilevare evoluzioni implicite e nascoste che influiscono sulle direzioni dei mercati dei capitali e sui cambiamenti della società.
Strumenti:
-
Tracker,
-
Certificati gestiti attivamente.
++ Soluzione di investimento:
Strategico a lungo termine
INVESTIMENTO TATTICO
Le nostre soluzioni di investimento tattico consistono nell'individuare opportunità derivanti da situazioni eccezionali e che influiscono su una gamma multisettoriale di asset.
Gli approfondimenti prodotti prendono in considerazione i trend macroeconomici e l’analisi tecnica multifattoriale (base CDS/cash, afflussi/deflussi di asset…).
Si adattano inoltre alle tendenze istantanee del mercato (volatilità implicita dei tassi, variazioni del mercato, ...) fornendo ai nostri investitori un'offerta aggiornata.
INVESTIMENTO STRATEGICO
SLM Impact Finance fornisce analisi di mercato a medio e lungo termine applicando uno screening quantitativo e qualitativo approfondito per generare una selezione di valori e indici.
Vi offriamo un'esposizione precisa alle diverse tematiche di investimento adattate alle tendenze attuali.
Determiniamo il massimo beneficio potenziale su un dato orizzonte di investimento considerato dal nostro modello dei percorsi di conoscenza.
INDAGINE, RICERCA
E AI
SLM Impact Finance amplia le frontiere della ricerca e pubblica regolarmente il suo "Libro della Disruption", un manuale per gli investitori che presenta opportunità sui mercati finanziari e di venture capital nell'area della Disruption e dell'Innovazione.
Il libro inizia con la presentazione dei segnali di mercato rilevanti rilevati dalla nostra Rivaldi AI. Corrispondono a percorsi in cui il linguaggio viene decifrato come modelli che spiegano i movimenti che incidono su diverse linee temporali e settori.